Tutorial: Como usar o Pipedrive para acompanhar negociações e não perder nenhuma oportunidade
Por que usar o Pipedrive?
O Pipedrive é um dos CRMs mais populares entre pequenas e médias empresas por sua interface visual em estilo kanban, ideal para acompanhar cada etapa da jornada de vendas com facilidade.
Com ele, você consegue:
- Visualizar funis de vendas por estágio (ex: contato feito, proposta enviada, negociação, fechamento)
- Automatizar tarefas repetitivas (como enviar e-mails ou agendar follow-ups)
- Integrar com e-mail, WhatsApp e ferramentas como Google Calendar ou Zapier
- Acompanhar indicadores de desempenho (taxa de conversão, ciclo médio, valor por etapa etc.)
Tudo em uma plataforma intuitiva e com planos acessíveis.
Como começar a usar o Pipedrive
1. Crie sua conta gratuita
- Acesse www.pipedrive.com
- Clique em “Experimente gratuitamente” e crie sua conta (o plano gratuito dura 14 dias)
2. Personalize seu funil de vendas
- Ao entrar, você verá um funil em colunas (pipeline)
- Edite os nomes das etapas para refletir o seu processo de vendas (ex: “Lead Qualificado”, “Reunião Agendada”, “Proposta Enviada”)
- Você pode criar diferentes funis se tiver múltiplos tipos de serviço
Dica: mantenha entre 4 e 7 etapas no funil para facilitar a gestão
3. Adicione negócios (deals)
- Clique em “+ Negócio” e preencha:
- Nome do cliente ou empresa
- Valor da venda estimado
- Data de fechamento esperada
- Responsável (caso tenha equipe)
- À medida que o negócio avança, arraste o card para a próxima etapa
4. Organize contatos e empresas
- Cada negócio pode estar vinculado a uma pessoa e a uma organização
- Cadastre informações úteis como telefone, e-mail, redes sociais ou anotações importantes
5. Use tarefas e automações
- Agende atividades como:
- Ligações
- Envio de propostas
- Reuniões
- O Pipedrive te envia lembretes e também permite criar automações, como:
- Enviar um e-mail automático quando um negócio entrar em uma determinada etapa
- Criar tarefas quando um novo contato for adicionado
6. Acompanhe seus resultados
- Use os relatórios para entender:
- Quantos negócios foram ganhos ou perdidos
- Qual sua taxa de conversão
- Quanto tempo, em média, leva para fechar uma venda
Esses dados ajudam a ajustar sua abordagem e melhorar seu desempenho comercial.
Para quem o Pipedrive é ideal?
- Empreendedores e freelancers que vendem serviços de ticket médio (como consultorias, projetos ou cursos)
- Equipes comerciais pequenas que querem organizar sua rotina e ganhar produtividade
- Agências que desejam ter mais clareza sobre o status de cada proposta
Dica final da Good Pixel
Um bom CRM é aquele que você realmente usa. O Pipedrive acerta ao facilitar a visualização do funil e eliminar tarefas manuais. Comece com poucos negócios, explore os recursos e crie o hábito de atualizar o CRM diariamente. A previsibilidade das suas vendas agradece!
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